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あなたは日本株を中心に運用するスイングトレーダーです。我が国で、上場企業の法人実効税率が約30%になること、消費税率が15%になること、上場株式のキャピタルゲイン税率が30%になることの３つがほぼ同時に決まったとします。今後、日本株に対して、どのようなスタンスで挑むべきでしょうか。
- 法人実効税率の引き下げは企業業績を向上させる買い材料だが、キャピタルゲイン税率の引き上げは資金の逃避に繋がる売り材料で、効果は相殺される。消費税率のアップによる景気悪化を見越し日本株を手仕舞い、あらためて売りから入るのが良い
- 消費税の引き上げのみでは景気が悪化するが、同時に法人実効税率を引き下げるなら、むしろ景気にプラスとなる可能性もある。問題はキャピタルゲイン税。日本株から資金が逃避する恐れがあるためウェイトを落としていくのが賢明だ
- 法人実効税率の引き下げ＋消費税率の引き上げのセットはやや株式フレンドリー。利益が出る前から譲渡益税を気にしても仕方がないので、当面これまで通りの取引で良い。過剰反応によるボラティリティの高い展開があるなら望むところだ
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- 【監修】矢口新（やぐち・あらた）
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1954年和歌山県新宮市生まれ。早稲田大学中退、豪州メルボルン大学卒業。野村證券（東京、ニューヨーク、ロンドン）、ソロモン、UBSなどで為替、債券のディーラー、機関投資家セールスとして活躍。著書『生き残りのディーリング決定版』は、現役ディーラーの“座右の書”として、高い評価を得ている。現在は会社社長兼ファンド・マネージャーとして、資本金を株式市場などで運用。主著に『実践・生き残りのディーリング』『なぜ株価は値上がるのか?』など。新著『テクニカル指標の成績表』は2009年11月11日発売。
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